주식회사 세종메디칼 M&A 공고
I. 개 요
1. 매 도 인: 주식회사 비에스제이홀딩스
2. 매각대상:
1) 세종메디칼 주식회사 발행 보통주 17,820,609주(지분율 25.54%)
2) 전환사채 (권면액 46억원, 전환가능 보통주 46,000,000주)
→ 전환권 행사 시 , 보통주 총63,820,609주 (지분율 55.1%)
3. 매각방법: 주식 매각, 전환사채 매각
4. 입찰방법: 공개경쟁입찰
5. 입찰참가자격: 불공정거래 등 인수의향서 제출안내서에 기재된 결격 사유가 존재하지 않는 자
6. 업 종: 의료용 기기 제조업 등
II. 진 행 일 정
1. 인수의향서 및 비밀유지확약서 접수
• 제출장소: 서울특별시 강남구 테헤란로 152 강남파이낸스센터 27층 삼정회계법인 Deal Advisory 2본부
세종메디칼 주식회사 매각추진팀
• 제출서류: 인수의향서 제출안내서* 에 기재된 첨부서류
• 제출방법: 직접제출, 전자우편(E-mail) 제출 가능
(상기 제출기한까지 제출장소에 도착하여야 하며, 전자우편 제출 시에도 인수의향서 등
원본은 회사 또는 매각주간사가 별도로 지정한 기한 내에 도착하여야 함)
* 인수의향서 양식 등 포함되어 있으며 매각주간사로부터 수령
2. 예비실사(Data Package 배포)
• 기 간: 2026년1월5일(월) ~ 1월30일(금)
• 참가자격: 인수의향서, 비밀유지확약서 및 관련 첨부서류를 제출 후 심사를 통과하고 정보이용료를
납부한 입찰적격자
• 입찰적격자별 예비실사 관련 일정 및 기간 등은 추후 매각주간사가 개별통지 예정
3. 입찰 (예정)
• 일시: 2026년 2월6일(금) 09:00부터 15:00까지(대한민국 표준시, 도착 기준)
• 제출장소: 서울특별시 강남구 테헤란로 152 강남파이낸스센터 27층 삼정회계법인 Deal Advisory 2본부
세종메디칼 주식회사 매각추진팀
• 제출서류: 입찰안내서(예비실사 기간 중에 배부 예정)에 기재된 조건 충족
• 제출방법: 직접제출
III. 기 타
1. 본 공고문은 정관 기타 회사의 내부 규정에 의한 단순 사실의 고지로서 세종메디칼 주식회사 M&A를 위한
청약 또는 청약의 유인에 해당하지 않음
2. 본 건과 관련된 자세한 사항은 인수의향서 제출안내서 및 입찰안내서를 참조 바람
3. 접수된 제반 서류는 취소, 철회, 회수, 교환 또는 변경할 수 없음
4. 상기 일정 및 내용은 회사의 사정에 따라 변경될 수 있으며, 변경 시 공고 또는 개별 통보함
5. 상기 일정 및 내용은 회사 및 매각주간사의 사정에 따라 사전 통지 없이 변경될 수 있고,
이 경우 회사 및 매각주간사는 일체의 법적 책임을 부담하지 아니하며, 상기 일정 및 내용 중
한국거래소의 허가를 요하는 사항에 대하여는 그 허가가 있어야 진행될 수 있음
6. 인수의향서 제출기한이 경과하더라도 회사의 판단에 의하여 인수의향서를 추가 접수할 수 있으며,
인수의향서 추가 접수 여부의 판단은 전적으로 회사 또는 매각주간사의 고유 권한임
7. 인수의향서 및 입찰서의 심사, 우선협상대상자 및 예비협상대상자의 선정 등은 회사 및 매각주간사의 고유 권한으로,
모든 참가자는 그 결과에 대해 일체의 이의를 제기할 수 없음
8. 회사 또는 매각주간사는 인수희망자에게 구 사주와의 연관성, 최대주주 적격성 등을 확인하기 위한 자료제출을
요구할 수 있고, 만일 이에 응하지 않는 인수희망자의 경우 인수자 또는 우선협상대상자 선정에서 배제될 수 있음
9. 기타 세부 내용은 매각주간사(Tel: 02-2112-0735, bongsookim@kr.kpmg.com, sehunkim@kr.kpmg.com)로 문의 바람
2026년 1월 5일
주식회사 세종메디칼